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随着资源全球化配置优势渐显，企业融资渠道开始转向多元化和跨地域化，中国部分大城市的企业也开始在资本运作方面积极布局国际市场，不少公司选择境外发行债券渠道拓宽企业融资途径，但仍然也有大多数企业由于缺乏境外发债的知识和经验，不能有效利用资源。

作为我国将外资“引进来”和鼓励企业“走出去”的重要表现，中国公司境外发行债券这一融资举措对人民币国际化发展、发债企业拓展国际市场都具有重大意义，因而国家发改委于2015年9月发布了《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号)，松绑了企业海外发债的条件，鼓励境内企业发行外币债券，取消发行外债的额度审批，实行备案登记制管理；而中国人民银行人民银行也于2016年5月发布了《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（132号），统一了国内企业的本外币外债管理，将原先在自贸区试点的全口径跨境融资推广到全国范围内执行，现在所有的国内企业（房地产企业与政府融资平台除外）都可以通过“全口径”模式从境外融资。

政策的放松对中资企业境外发债无疑是极大的利好消息，本次分享的目的即旨在向企业介绍境外发债的相关情况，帮助企业更好地了解境外发债涉及到的机构、流程以及国家要求，补全企业对境外发债这一融资渠道的认识短板，为企业融资提供新思路。

分享主题：

中资企业发行境外债券介绍

分享嘉宾：

吴家雄

北京大成（深圳）律师事务所  高级合伙人

嘉宾简介：

吴家雄律师现为大成律师事务所高级合伙人，中国执业律师。他在中国企业上市融资领域有丰富的经验。吴律师先后毕业于广东汕头大学及香港大学，获法学学士学位及香港大学普通法硕士学位，并曾在世界前十五强律师事务所 Reed Smith Richards Butler, Norton Rose 从事香港上市工作。吴律师在中国企业香港上市、境外借壳上市领域具有超过十年的丰富经验，曾主办过不同行业的中国企业境外上市。

提供法律服务的主要客户包括：时时服务有限公司（HK08181）、九尊数字互娱集团控股有限公司（HK01961）、汇景控股有限公司（HK09968）、深圳市卓越商业管理有限公司、禅游科技控股有限公(HK02660)、捷隆控股有限公司（HK01425）、登辉控股有限公司（HK01692）、羚邦集团有限公司(HK02230)、新兴印刷控股有限公司(HK01975)、齐家控股有限公司（HK08395）、新达控股有限公司（HK08471）、深圳市沃特新材料股份有限公司（002886）、Hypebeast Limited（HK00150）等。

代表性企业融资及上市案例包括：九尊互娱香港主板上市；汇景控股香港主板上市；捷隆控股香港主板上市；登辉控股香港主板上市；羚邦集团香港主板上市；禅游科技香港主板上市；齐家控股香港创业板上市；新兴印刷香港主板上市；新达控股香港创业板上市；沃特新材深交所中小板上市；丰润生物在全国中小企业股份转让系统挂牌；强力科技在全国中小企业股份转让系统挂牌；大洋医疗在全国中小企业股份转让系统挂牌；Hypebeast Limited 香港创业板上市；聚飞光电非公开发行股票；中天建设集团有限公司于香港主板上市；游艇国际控股有限公司于香港创业板上市；GA控股由香港创业板转至主板上市；卓越商业发行1亿美元固息债券；汇景集团发行1.1亿美元私募债等。

分享内容：

第一部分：中资企业发行境外债券的优势.

第二部分：境外债券简介

（1）境外债券的定义；

（2）发行境外债券的管理制度；

（3）发行境外债券的外债资金结汇管理方式；

（4）境外债券上市的交易所；

第三部分：境外债券的发行流程及各方职责

第四部分：境外债券发行的主要模式介绍

（1）直接模式；

（2）间接模式；

（3）红筹模式；

四个部分在分享的过程中都会涉及具体的案例介绍，帮助企业更好地了解本次分享的内容。

谁应该听？会有哪些帮助？

本次分享旨在帮助中资企业了解境外发债这一有效的融资途径，对于有着融资需求的企业大有裨益，适合中资企业的董事、CEO、CFO、法务总监等高管，帮助其在公司的融资决策上作出更有利企业发展的判断。

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